Ма Сон Те – обычный парень, работающий менеджером в банке. На первый взгляд, он ничем не отличается от своих сверстников: настойчиво строит карьеру, мечтает о счастливой семье и большом уютном доме. Но в прошлом юноши есть загадка, с которой он не в силах справиться. Много лет назад, будучи ещё ребёнком, герой оказался в очень странной ситуации, повлиявшей на его дальнейшую жизнь. Даже сейчас, став взрослым, Ма не может разобраться в себе и понять, что же на самом деле произошло тем туманным вечером. Днём его мучают смутные страхи и сумбурные мысли, а по ночам преследуют жуткие кошмары, заставляющие просыпаться в холодном поту.
Кан Су Хи – обаятельная девушка, работающая курьером по доставке еды. Окружающие даже не подозревают, что эта жизнерадостная особа на самом деле является потомственной ведьмой. Она тщательно скрывает свои способности даже от самых близких людей. Но, будучи доброй и отзывчивой, с готовностью использует магию, чтобы помочь людям справиться с трудными ситуациями. Случайное знакомство с Те становится для колдуньи настоящим испытанием, ведь она буквально видит его насквозь и знает всё о его тайных страхах…