Нам Джи А – талантливая журналистка и продюсер крупного телеканала, которая страстно увлечена изучением сверхъестественных существ. Она верит в духов, привидений и ведьм, а сейчас ищет следы древнего демона-кумихо, живущего в горах. В поисках данных о таинственной сущности девушка отправляется в небольшую деревушку, где знакомится с местным ветеринаром Гу Син Чжу. Мужчина производит на неё противоречивое впечатление: на все вопросы о девятихвостом лисе он отвечает отрицательно, но при этом явно что-то скрывает.
Неугомонная Джи А решает проследить за ним и случайно замечает Гу в компании юноши по имени Ли Ён, чей эффектный внешний вид мгновенно привлекает её внимание. Девушка не знает, что перед ней – тот самый демон, которого она так долго искала. Джи А всеми силами пытается сблизиться с Ли Ёном, чувствуя необъяснимую тягу к этому загадочному юноше. Между ними зарождается взаимная симпатия, и вскоре Ён приглашает её на свидание. Во время их откровенного разговора девушка делится своей тяжёлой историей: она рано потеряла родителей, погибших в автокатастрофе, и с тех пор её мучают странные видения. В этих видениях два незнакомца пытаются поймать её и съесть её печень...