Ким Тхэ Рок – пожилой мужчина, проживающий в небольшом провинциальном городке. Уже двадцать лет он служит детективом в полиции. За это время герой раскрыл множество запутанных дел и стал настоящей легендой местного полицейского участка. Однако с годами Тхэ Рок утратил прежний энтузиазм и энергию. Теперь он чувствует себя старым и уставшим, мечтая поскорее выйти на заслуженный отдых. Однажды в город прибывает новый начальник полиции – энергичный и решительный Кук Джин Хан. Рок недоволен сменой начальства, ведь с предыдущим руководителем у него были отличные отношения. Тем не менее, ему приходится смириться с этим, чтобы спокойно дождаться пенсии.
У Хён Сок – давний напарник и близкий друг Тхэ Рока. Отправившись на задержание, он попадает в ловушку, и в ходе перестрелки получает серьёзное ранение, в результате которого погибает. Через несколько минут с Тхэ Роком связывается таинственный незнакомец и сообщает, что располагает информацией, которая может пролить свет на гибель офицера. Расследование поручают Куку, который с рвением принимается за дело. В ходе следствия начальник полиции начинает подозревать самого Рока и приказывает его арестовать…