Времена правления династии Чосон. Ю Се Пхун – талантливый лекарь, специалист по иглоукалыванию. Несмотря на своё происхождение из бедной семьи и детство в провинции, он сумел добиться успеха и признания. Се Пхун занимает должность придворного иглоукалывателя и с успехом лечит как влиятельных вельмож и богатых аристократов, так и членов королевской семьи. Даже сам монарх не раз обращался к нему за помощью и убедился в его мастерстве. Ю живет в достатке: клиентов много, деньги текут рекой, а он уже присмотрел дом и думает о женитьбе.
Однако во дворце происходит попытка государственного переворота, и по роковому стечению обстоятельств Се обвиняют в измене. Чтобы избежать неминуемой казни, он вынужден бежать из столицы. Пхун находит убежище в маленькой горной деревне, где знакомится с местным знахарем Ке Джи Ханом. Методика лечения Ке кажется Ю странной и эксцентричной, ведь сельский лекарь ориентируется не на симптомы болезни, а на психологическое состояние пациента. Ке убеждён, что бодрое настроение и сила духа могут помочь в борьбе с любым недугом. Се Пхун становится его помощником и начинает постигать новый подход к медицине…